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华讯投资:寻找不确定性环境下的确定性机会

2019年05月21日 15:14
来源: 华讯投资

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我们坚持认为不大可能重演去年的走势,其中一个重要的原因就是相比于去年来说,当前影响市场的因素不是多了,而是少了,特别是宏观逆周期调节政策的预期稳定,给了投资者相当强的信心,那么现在市场出现的这种变化,也恰好印证了我们的这一判断。

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  周二沪深两市小幅低开之后,在稀土磁材、有色、5G、国产软件、农业、化肥等板块的带领下,大幅反弹,而部分ST个股则出现连续跌停,呈现出较为明显的个股分化走势。截止收盘,沪综指报收2905.97点,上涨1.23%,深成指报收9087.52点,上涨1.92%,创业板指报收1493.72点,上涨1.66%。

  近期市场出现了两种不同的走势,一方面是受市场悲观情绪的影响,指数震荡走低,创业板指数在周一率先回补了2月25日的跳空缺口,另一方面有些个股有了不一样的表现,比如在我国有着战略优势的稀土磁材、自主可控替代进口的芯片、国产软件等个股出现连续大涨,这也表明当前的市场相较于去年有了明显的变化。而在近期大盘调整过程中,我们坚持认为不大可能重演去年的走势,其中一个重要的原因就是相比于去年来说,当前影响市场的因素不是多了,而是少了,特别是宏观逆周期调节政策的预期稳定,给了投资者相当强的信心,那么现在市场出现的这种变化,也恰好印证了我们的这一判断。

  从股市投资的角度来说,最好的投资机会就是在不确定性的变化当中寻找确定性的机会。而对于当前A股而言,我国加大改革开放、实现战略转型的这一格局不可逆转。因此相比于短期指数的涨跌,我们更看重的是未来哪一些行业、哪一些公司能够成为中国经济转型发展的基石和亮点。就我国目前实际来看,最为迫切的就是提升科技实力,而这就更需要在科技新基建领域里补短板,尤其是伴随着智慧城市的推进,评判一个城市发达程度与否的关键指标,可能不只是看这个城市有多少人口、有多大规模的GDP,更会关注这个城市以5G、人工智能、工业互联网、物联网、大数据为代表的“科技新基建”的水平。而从产业链的建设顺序和受益程度来看,我们认为人工智能、大数据中心、工业互联网这三大行业无疑机会最大,这也就是所谓的“不确定性市场环境下的确定性投资机会”,这也就是我们始终坚定看好它们的重要原因。因此我们建议,投资者可以就上述这三个行业,选择潜力个股,积极布局。

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(文章来源:华讯投资)

(责任编辑:DF078)

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